我们对2024年的俄罗斯食品市场进行了初步总结,并对今年的形势进行了评估。
食品生产及销售趋势
2024年,食品生产在各个类别之间呈现出不同的发展趋势。例如,肉类、植物油、糖果和软饮料的产量增加,而烘焙类制品的产量减少。据俄罗斯国际食品展业内人士了解到,分析机构INFOLine评估,基于过去一年的结果,食品产量动态增长了4%-5%,饮料产量动态增长了6%-7%。
食品零售市场在2022年食品消费下降2%之后,于2023年有所回春并增长了4%。根据联邦国家统计局(ФСГС)的初步估计,到2024年底,食品销售量增长将达到4%-6%。
俄罗斯零售企业协会(АКОРТ)主席团主席伊戈尔·卡拉瓦耶夫强调,零售业在2024年面临的主要挑战包括整个供应链成本的增加,物流和交易成本的增加、劳动力短缺以及监管力度的加强。主要的增长驱动力是线上服务、产品范围的拓展、新型商店形式(目前发展最快的是小型“社区便利店”)和自有品牌。
此外,本土品牌替代退出的国际品牌的进程仍在继续。仅在2024年上半年,俄罗斯市场上就出现了3300多个新品牌。
生产商和自有品牌之间的竞争愈加强烈
随着国际品牌退出市场,国内食品生产商现在面临的是与零售网络自有品牌的竞争。尼尔森公司分析和咨询总监MarinaVolkova表示,食品领域自有品牌的增长率超过了品牌的增长,而自有品牌的增长很大程度上得益于新产品的推出。
过去五年来,自有品牌在快消品零售业中的份额翻了一番。据塔斯社报道,2024年初自有品牌在快消品零售业中的份额超过10%,到年底,该比例达到了22%。此外,如今自有品牌不仅出现在经济型产品中,也出现在高端产品中。与此同时,消费者在购买自有品牌时的平均消费金额增长了32%。
食品杂货(Grocery)在网络销售中位居第一
2024年电子商务发展的主要趋势之一是食品销售的增长。食品杂货Grocery类别首次在网上占据首位,占电子商务总交易量的16.7%。据俄罗斯零售企业协会(АКОРТ)主席团主席伊戈尔·卡拉瓦耶夫介绍,2024年,АКОРТ成员中食品零售商的网络销售额平均增长了40%。根据SberIndex的数据,“食品外卖”和“即食食品”等类别的销售额分别增长了40%和30%。
尽管2024年网络销售在零售贸易总额中的份额仅为15.4%,但互联网贸易企业协会(АКИТ)的专家认为,网络零售的份额将会增长,到2025年底可能达到18%左右。根据АКИТ每年对俄罗斯快速消费品市场中100家最大公司的首席执行官和高层管理人员进行的调查显示,到2025年,56%的制造商将专注于线上交易,48%的零售连锁店经理计划通过他们的网络商店增加销售额,近乎是2023年调查结果的3倍。
价格全面上涨
2025年,食品市场将面临超过经济平均水平的通货膨胀率。对此,专家预测食品价格将比去年上涨8%-12%。
例如,由于生产成本增加以及市场上某些类型牛奶的短缺,乳制品价格将上涨10%-15%。由于饲料价格上涨以及供求变化,肉类产品价格将上涨12%。水果和蔬菜的价格预计将增长15%-20%。例如,土豆的价格可能是40卢布/公斤,西红柿的价格可能是150卢布/公斤。尤其是季节性水果和蔬菜,随着春夏季节的到来,对新鲜水果和蔬菜的需求会增加,但许多产品都依赖于天气条件和作物产量,可能会加剧该类别产品的价格上涨幅度。